Наследники обязательной доли. Обязательная доля в наследстве при завещании: кто имеет право, размер
КонсультантПлюс: примечание.
Правила об обязательной доле применяются к завещаниям, совершенным после 01.03.2002, а к завещаниям, совершенным до 18.03.2014 в Республике Крым и г. Севастополе, - вне зависимости от даты совершения завещания (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).
ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
КонсультантПлюс: примечание.
Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149, применяются также к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) , если иное не предусмотрено настоящей статьей.
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.
В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.
Каждому гражданину РФ законодательство гарантирует свободу владеть и распоряжаться своим имуществом, в том числе, оставлять его по наследству любым физическим или юридическим лицам. Способом выразить свою волю относительно порядка посмертного раздела имущества является завещание. Но не всегда воля наследодателя может быть выполнена неукоснительно и точно, свобода завещания может быть ограничена.
В гражданском законодательстве предусмотрено понятие обязательной доли в наследстве. Независимо от желания владельца имущества и согласия остальных наследников, некоторые категории граждан могут реализовать право на часть наследства, даже если сам наследодатель их этого права хотел лишить.
В данной статье мы раскроем понятие обязательной доли, определим, кто может претендовать на ее получение, рассмотрим, можно ли отказаться от нее и как это сделать.
Кто может претендовать на обязательную часть?
Обязательная доля – это минимальная часть наследственного имущества, которая обеспечена законом для определенной категории граждан, независимо от изложенной в завещании воли наследодателя. Понятие обязательной доли применяется только в тех случаях, если наследование происходит по завещанию, при этом волей завещателя некоторые категории граждан (материально и социально незащищенные родственники наследодателя) совсем лишены наследства или обеспечены им меньше предусмотренного законом минимума.
Круг родственников, имеющих право на обязательную часть, четко определен законодательством – ни ограничить, ни расширить его невозможно. К ним относятся такие лица:
- нетрудоспособный вдовец или вдова завещателя;
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя (родные и усыновленные);
- нетрудоспособные родители завещателя (усыновители);
- нетрудоспособные иждивенцы завещателя (родственники, отнесенные к числу наследников по закону от 1 до 7 очереди включительно), которые не менее 1 года до смерти завещателя пребывали на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с завещателем или нет, если они не указаны в завещании и не призываются к наследованию.
Несовершеннолетними в РФ гражданским законодательством признаются граждане до 18 лет, нетрудоспособными – женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I, II, III группы.
Таким образом, основным условием получения обязательной наследственной доли является нетрудоспособность в силу несовершеннолетнего или преклонного возраста, а также состояния здоровья. Причем нетрудоспособность должна быть постоянной, а не временной.
Например, беременная жена не может претендовать на часть наследства на основании исключительно временной нетрудоспособности в связи с беременностью, зато зачатый, но не рожденный ребенок наследодателя получит часть наследства сразу после появления на свет.
Таким образом, законодательство, устанавливая такое понятие, как обязательная наследственная доля, позаботилось о тех категориях граждан, которые по уважительным причинам (состояние здоровья, юный или преклонный возраст) не могут позаботиться о себе сами должным образом, потому не должны быть лишены наследственного имущества.
Размер обязательной доли
Размер обязательной доли должен составлять не меньше половины от доли, которую получил бы наследник, если бы он наследовал по закону при отсутствии завещания.
Обязательная часть выделяется наследнику из того наследственного имущества, которое не указано в завещании. Если такого имущества нет или недостаточно, она выделяется из завещанного наследственного имущества.
- размер всего наследства, учитывая завещанное и незавещанное имущество;
- число наследников по закону, которые наследовали бы при отсутствии завещания (наследники по завещанию при расчете не учитываются, если они не являются наследниками по закону);
- половина доли, которую получил бы наследник по закону – размер обязательной доли.
Важно понимать, что получатели обязательной доли наравне с остальными наследниками приобретают не только имущественные права, но и долговые обязательства наследодателя. На них также возлагаются равные обязанности по обеспечению сохранности наследственного имущества, оплаты расходов, связанных с приобретением собственности и проч.
Можно ли отказаться от обязательной части наследства?
Термин «обязательная доля» совсем не значит, что от ее получения невозможно отказаться. Получение обязательной доли наследства, как и получение наследства вообще, является правом, а не обязанностью. Поэтому наследник может и отказаться от этого права, руководствуясь любыми мотивами.
Однако, принимая решение об отказе, надо осознавать, что отказ этот — окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе – уже невозможно.
Единственное, что законом запрещено – отказ от обязательной доли в пользу другого наследника. Ведь обязательная доля имеет специальное предназначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, поэтому переадресовать ее нельзя.
Отказ наследника от предназначенной ему обязательной части автоматически увеличит части наследников по завещанию, но не увеличит части тех наследников, которые, как и он, имеют право на обязательную часть по закону.
Дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если происходит отказ от обязательной наследственной доли несовершеннолетнего или недееспособного лица. В данном случае обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства. Чтобы получить такое разрешение, законные представители наследника должны доказать, что отказ не нарушит материальных прав наследника, особенно, если это касается недвижимого наследственного имущества.
Как отказаться от обязательной доли в наследстве
Итак, что делать наследнику, который решил добровольно отказаться от наследственной части, причитающейся ему в обязательном порядке?
Оформить отказ можно только путем обращения к нотариусу, который ведет соответствующее наследственное дело, с соответствующим письменным заявлением. Для этого можно …
- лично посетить нотариальную контору и подать заявление;
- написать и заверить заявление в любой другой нотариальной конторе, переслать заказным письмом или передать службой курьерской доставки в нотариальную контору, где ведется дело о наследстве;
- поручить подачу заявления в нотариальную контору доверенному лицу, оформив специальную доверенность на право подачи заявления от имени наследника.
Заявление
Написать заявления об отказе от обязательной доли не сложно. Скорее всего, в нотариальной конторе наследнику будет предложен готовый бланк документа или образец, по которому наследник сможет составить собственное заявление при помощи нотариуса.
Заявление пишется в свободной форме и содержит такие сведения:
- Наименование, место нахождения нотариальной конторы, где ведется наследственное дело;
- Ф.И.О., место проживания наследника;
- Заголовок «Заявление об отказе от обязательной доли наследства»;
- Основная часть: отказ от наследования обязательной доли;
- Дата подачи;
- Подпись.
Документы
Для оформления отказа не требуется много документов. К заявлению нужно приложить:
- паспорт наследника;
- свидетельство о смерти наследодателя;
- документы, подтверждающие право наследования по закону (документы о родственной связи);
- документы, подтверждающие несовершеннолетний возраст или нетрудоспособность наследника, дающие ему право наследовать обязательную часть.
Вполне возможно, нотариусу потребуются еще какие-либо документы в зависимости от обстоятельств. Например, если отказ происходит от имени несовершеннолетнего или недееспособного наследника, потребуется разрешение органа опеки и попечительства.
Срок отказа от обязательной наследственной доли
Как для принятия наследства, так и для отказа от него законом определен общий срок – 6 месяцев.
Некоторые наследники полагают, что если они не принимают наследство юридическим путем (не обращаются в нотариальную контору), то они автоматически отказываются от него. Это не так. Наряду с юридическим способом существует фактический способ, предполагающий только лишь владение, пользование, распоряжение наследственным имуществом.
Поэтому при намерении отказаться от наследства, нужно обязательно и своевременно (на протяжении полугода со дня смерти наследодателя) обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.
Посмотрите также другие наши статьи по данной теме.
Наша компания предлагает вам юридические услуги по защите ваших интересов в . Большой опыт и высокий профессионализм наших юристов позволят эффективно защитить ваши права в самых сложных делах . Признание прав на обязательную долю в наследстве, лишение обязательной доли, раздел наследства — для успешного решения этих и других проблем обращайтесь к услугам нашей компании. Наш телефон и адрес электронной почты указаны в разделе .
Обязательные наследники – это лица, которые получают часть наследства независимо от содержания завещания. Таким образом, фигура обязательных наследников появляется только если имеется завещание.
По какой причине появились обязательные наследники и в чем их смысл? Рассмотрим пример: живет вместе престарелая супружеская пара, но однажды умирает супруг, оставив завещание, что наследником всего имущества является его армейский друг. В данном случае, очевидно, что интересы нетрудоспособной супруги нарушены подобным завещанием, поэтому закон встает на её сторону и называет её обязательным наследником, который получит часть наследства, несмотря на то, что по завещанию все должно отойти армейскому другу умершего.
Поскольку обязательные наследники получают часть наследства, которая по завещанию причиталась другим наследникам, это неизбежно приводит к .
Кто относится к обязательным наследникам?
К числу обязательных наследников относятся:
- нетрудоспособные родители умершего;
- его нетрудоспособный супруг;
- несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
- лица, являющиеся хотя бы отдаленными родственниками умершего, если они находились на его иждивении не менее года до момента смерти. Нахождение на иждивении означает, что единственным или основным источником средств к существованию этих лиц выступали деньги (или продукты), предоставляемые умершим.
- лица, не являющиеся родственниками умершего, если они не менее года до момента смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
Таким образом, можно заметить, что, вводя фигуру обязательных наследников, законодатель преследует цель защиты социально слабых граждан: несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и т.д. Этим лицам должны быть предоставлены особые гарантии, поэтому закон обеспечивает им возможность наследования независимо от содержания завещания.
Какую часть наследства получают обязательные наследники?
Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ обязательный наследник получает половину доли, которая причиталась бы ему, если бы не было завещания и наследование происходило по закону.
В нашей ситуации с престарелыми супругами и армейским другом, предположим, что жена являлась единственным наследником по закону первой очереди (ни детей, ни внуков, ни родителей у умершего нет). В этом случае, как единственный наследник по закону, она должна была получить все наследство, то есть 100%. Однако завещание предусматривает, что все наследство должно отойти армейскому другу, поэтому супруга, будучи обязательным наследником, должна получить половину доли, которая причиталась бы ей, если бы не было завещания, то есть половину от 100%, то бишь – 50%. Таким образом, в этой ситуации, несмотря на содержание завещания, супруге причитается половина всего наследства, а оставшаяся половина должна отойти армейскому другу.
Чтобы не осталось неясностей, предположим, что наравне с супругой еще одним наследником первой очереди является трудоспособный совершеннолетний сын умершего. В этом случае, если бы не было завещания, наследство бы делилось между супругой и сыном умершего поровну, то есть супруге полагалось бы 50%. Но поскольку есть завещание, супруга, как обязательный наследник должна получить только половину от того, что ей причиталось, то есть половину от 50%, то бишь 25%. Оставшиеся 75% причитаются армейскому другу. Сын умершего в наследовании принимать участие не будет, так как он не является обязательным наследником и не упомянут в завещании.
Обязательная часть полагается определенной группе лиц, даже если все объекты причитаются третьим лицам, не связанным родственными отношениями с наследодателем. Он может передать им часть больше, чем предусмотрено законом, но меньший размер не назначается. Остальное наследство при этом собственник вправе наследовать как физическим, так и юридическим лицам.
Такая доля представляет малую часть из того, что передается по наследству. Обязательная доля в наследстве при завещании будет на указанных в документе лиц приходиться в большем размере, если иное не указано в решении суда.
Полагается оформить наследство по принуждению на следующих граждан (ст.1149 ГК РФ):
- нетрудоспособные и дети до 18 лет наследодателя;
- супруги и родители, которые не могут работать по состоянию здоровья или в силу престарелого возраста;
- иждивенцы, независимо от степени родственной связи, не способные содержать себя материально.
Детали расчёта
Наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не менее половины доли, которая причитается им по закону, если даже порядок наследования прописан в завещании (п.1 ст.1149 ГК РФ). Если воля лица не скреплена подписью нотариуса, они получат 50% от всего имущества, положенного по закону, оставшегося после наследодателя. Эти права неотъемлемы, и могут быть изменены только по судебному решению.
Обязательная часть определяется в отношении всей наследственной массы, в которую включается также имущество, которое отказались принимать.
Если наследник, имеющий право на обязательную долю, не использовал при жизни умершего имущество, которое ему причитается по закону, к примеру, или , а другой наследник проживал в квартире или водил автомобиль, то с учетом этих обстоятельств суд может соразмерно уменьшить долю одного наследника и увеличить в пользу другого (п.4 ст.1149 ГК РФ).
Для получения части имущества в обязательном порядке наследник или его представители в случае с несовершеннолетним лицом должны обратиться в нотариальную контору по месту последнего проживания умершего.
В доказательство прав предоставляется подтверждение родственной связи, свидетельства о рождении детей, нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя. С собой также нужно взять удостоверение личности для лиц старше 14 лет. Если есть документы на наследство, справки, свидетельства о собственности на недвижимость, транспорт, банковские справки и др.
Если нотариус дает отказ в выделении обязательной доли или возник иной вопрос по распределению имущества, нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права на наследство.
Каков размер обязательной доли в наследстве при завещании
По общему правилу наследнику с правом на обязательную долю принадлежит 50% от части, которая причитается ему по закону. Однако в случаях с завещанием размер этой части может уменьшаться. В расчёт принимается все имущество в собственности на момент смерти, даже если оно не указано в завещании.
При отсутствии завещания половина имущества переходит наследникам по закону, а вторая распределяется между лицами с обязательной долей
Судебная практика
После смерти мужчины 56 лет у него остались наследники - супруга и совершеннолетний сын. В силу ст.1142 ГК РФ они должны получить имущество в порядке первой очереди по закону. При этом необходимо учитывать, что совместно нажитые объекты вещных прав делятся поровну между супругами. Таким образом, жена и сын наследуют от половины оставленной наследственной массы.
У нотариуса выясняется, что в отношении части имущества было составлено завещание, в котором получателем указан брат мужчины. В результате, обязательное право на наследство остается за супругой, которая принадлежит 1/4 доля в имуществе, на сына и брата причитаются оставшиеся 3/4.
Какой размер доли считается обязательной, также зависит от даты составления завещания. Так, если он составлен до 01.03.2002, то расчет производится исходя из 2/3 доли, которая причиталась бы ему по закону.
Спорные случаи в разделении
Пенсионер |
|
Инвалид | Претендовать на часть наследства может нетрудоспособный гражданин со статусом «инвалид», установленным в законном порядке.
Пример из практики:
|
Иждивенец | К иждивенцам относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на содержании у наследодателя. Для получения права на наследство необходимо соблюсти следующие правила. Они должны были совместно проживать или обеспечиваться наследодателям в течение 1 года до момента его смерти. Предоставляемая им помощь кормильцем составляла единственный доход.
Имея обязательную долю, они призываются к наследству в порядке очереди, которая им присваивается по степени родства, не зависимо от завещания. Если они не связаны с наследодателем кровной связью, то им причитается часть имущества как наследникам восьмой очереди. Получают часть наследства они в случае, если не объявлены наследники по закону или завещанию. В гражданском законодательстве не раскрыто понятие иждивения. Определение содержится в ст.10 ФЗ №400 от 28.12.2013. Устанавливается статус по нескольким основаниям, к ним относятся:
Нахождение на иждивении наследодателя детей, не достигших совершеннолетия, в соответствии с п.3 ст.10 ФЗ №400 не требует доказательств. В ГК РФ закреплено, что лица, состоящие у кормильца на содержании, не должны получать иного дохода для получения права на наследство. Следует отметить, что в этом случае значение имеет поступление средств из других источников, например, от трудовой деятельности или сдачи недвижимости в аренду, бизнеса, а не за счет социальных пособий, пенсий по возрасту, инвалидности и др. Под иждивением понимаются обязательства, возникшие в силу назначения алиментов в договорном или судебном порядке, а также из-за исполнения обязательств по моральным соображениям, как например, помощь брату, сыну или сестре, которые не могут обеспечить себе пропитание. Исключены из круга наследников в этом случае граждане, с которыми заключены договора о пожизненной ренте с обязательством по содержанию согласно ст.601 ГК РФ. К категории иждивенцев не относятся наследники II-VII очередей, а также те, кто может претендовать на долю по праву представления, если их родители умерли до открытия наследства. |
Несовершеннолетние |
|
Порядок судебной практики
На рассмотрении районного суда города Самары поступил иск об установлении обязательной доли в наследстве. При жизни Петров А.П. составил у нотариуса завещание, в котором назначил наследниками сестер Петрову И.П. и Петрову В.П. Имущество, право на которое передавалось, было указано как дом, принадлежащий наследодателю на праве собственности.
В ходе разбирательство было установлено, что других объектов, находящихся во владении у Петрова А.П. на момент смерти, не было. У него остались после смерти супруга 59 лет и сын 23 лет.
Согласно ст.1143 ГК РФ супруги и дети входят во вторую очередь наследования. Составляя завещание, Петров нарушил права жены и сына на обязательные доли в наследстве. Поскольку ребенок на момент открытия в наследства достиг совершеннолетия, он не включается в круг иждивенцев. Однако супруга пенсионного возраста может претендовать на обязательную долю.
Семейный кодекс предусматривает деление совместно нажитого супругами имущества пополам. Поскольку недвижимость куплена в браке, жена наследодателя имеет право выделение 1/2 доли в праве собственности.
Остальная половина может распределяться между наследниками по завещанию с выделением обязательной доли. Так, ей достанется еще 1/4 из половины наряду с сестрами, поскольку в силу закона она имеет право 50% от 1/2 доли. Остальные 3/4 из оставшегося имущества получат сестры. Сын исключен из круга наследников в силу трудоспособности и совершеннолетия.
Особенности
Следует отметить, что право на обязательную долю вызывает такие же последствия, что и наследование в силу закона или по завещанию. Получивший часть не только может распоряжаться имуществом, но и несет ответственность по его содержанию и выплате долгов. Отказаться от части наследства в этом плане невозможно, собственность и кредиты распределяются соответственно в долях на каждое лицо, принявшее наследство.
Особенностью выдела обязательной доли является то, что имущество предоставляется из незавещанной наследственной массы. При ее недостаточности указанные законом лица получают из оставшегося для распределения между наследниками по закону.
Обязательная доля в наследстве при завещании - часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.
Претенденты на обязательную долю
Право на обязательную долю имеют:
- Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
- Нетрудоспособные родители наследодателя.
- Нетрудоспособный супруг.
- Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
- Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.
С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста . К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:
- женщины с 55 лет;
- мужчины с 60 лет.
Как видно, обязательная доля - право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.
Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.
Право на обязательную долю реализуется, если:
- наследник не указан в завещании;
- наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
- наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то - принять.
Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником , а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону . Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.
Размер обязательной доли при наличии завещания - 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников - как по завещанию, так и по закону.
Для расчета необходимы следующие данные:
- Наследственная масса - ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано - дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
- Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
- Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
- Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
- Недостойные наследники (при наличии) - они выбывают из наследования.
- Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй - наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.
При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:
- Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
- Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:
- получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
- наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
- наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.
Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации - когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.
Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:
- Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
- В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
- Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
- Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
- Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
- При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
- Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).
Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.
Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.
В соответствии с законом обязательно оцениваются:
- все виды недвижимости;
- земельные участки;
- механизмы, оборудование, транспортные средства;
- оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
- объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
- ценные бумаги;
- предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.
Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку . Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток - стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.
Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно
Самое правильное решение в любой ситуации - или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.
Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.
Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса - любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.
Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово - за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.